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01行业景气跟踪：周期性底部静待拐点出现，国企改革效率提升为主线

02新域新质力量：全球军费增长，俄乌冲突牵引远火、卫星为建设重点

03大势研判观点：板块处于产业周期、阶段性股价及未来景气预期的底部

04投资逻辑和配置思路：“配两端，买四新”以及龙头白马股配置占优